Hace un tiempo publique una entrada donde explicaba como usar las plantillas en AX 2012, como requisito se debía de tener implementado el Enterprise Portal de AX o cualquier otra biblioteca en SharePoint para guardar la plantilla. Como no todos los usuario de AX tienen implementado dicha plataforma se complica el uso de la funcionalidad.
Para estos usuario existe la opción de usar plantilla como archivos adjuntos, a continuación vamos a explicar como hacer el diseño de la plantilla y como ejecutarlo desde AX.
Nota: Las plantilla que se muestra a continuación es básica ya depende de cada usuario de como mejorar su diseño de acuerdo a sus necesidades.
Paso1.- Primero haremos el diseño de nuestra plantilla, en esta oportunidad quiero diseñar una ficha con los datos de Activo Fijo, por lo que a continuación mostraré como hacer el diseño, esto funciona igual para otras tablas.
Abrir un documento en blanco en Word, diseñamos la plantilla, se agregan las imágenes y etiquetas estáticas, luego se agregan marcadores de cada dato en la ubicación que lo mostraremos, el nombre de los marcadores son de libre elección, en este paso no tocamos AX es puro Word.
Una Vez finalizada nuestra plantilla se debe ver de la siguiente manera:
Paso 2.- Una vez finalizado el diseño de la plantilla lo guardamos como plantilla de Word.
Paso 3.- Ahora ingresamos a Microsoft Dynamics AX, y nos vamos a crear un tipo de documento en la siguiente opción:
Administración de la Organización / Configurar / Administración de Documentos / Tipos de Documento.
Abrimos el formulario de Tipos de Documentos y creamos uno que usaremos para generar nuestra plantilla en Word, en la configuración del tipo de documento el campo mas importante es la Clase que vamos a usar, en este caso como nuestra plantilla esta diseñada en Word, usaremos la clase para dicho tipo de documentos como se muestra en la imagen.
Luego de establecer los parámetros del tipo de documento, lo guardamos y se habilitará el botón de opciones de la parte superior del formulario como se muestra en la imagen.
Ingresamos a opciones y nos mostrara el siguiente formulario, donde se define la siguiente información.
TabPage Visión General
Campos:
Tabla.- Seleccionamos la tabla principal de donde se exportan los datos para nuestra plantilla.
Archivo de Plantilla.- En este campo seleccionamos el archivo plantilla diseñado.
TabPage Campo
Es en esta sección de configuración es donde se relaciona cada campo de la tabla origen con el marcador creado en nuestra plantilla Word, como se muestra en la siguiente imagen en color azul tenemos los campos dentro de AX y en color amarillo el nombre de los marcadores creados en la plantilla (Es importante que el nombre del marcador sea exactamente igual al de la plantilla).
Nota: Para crear la relación del campo origen con el marcador destino hacer Ctrl + N.
Finalmente Aceptar y cerra el formulario de tipo de documento, vamos a ejecutar nuestra plantilla desde el maestro de activos fijos.
Paso4.- Ingresamos al módulo de Activos Fijos, ubicamos un activo y luego ingresamos a la opción de archivos adjuntos como se muestra en la imagen:
En el formulario de archivos adjuntos, AX nos muestra el Tipo de Documento configurado (Activos).
Al hacer clic Activos nos genera el documento con el formato de la plantilla diseñada.
A continuación se muestra el resultado de este ejemplo.
Bien espero que sea de ayuda, hay que recordar que también podemos hacer el diseño de nuestras plantillas en Microsoft Excel, la única diferencia es que no se trabaja con marcadores como en Word si no con Hipervinculos.
Gracias por leer Todo-AX, todos los comentarios y/o observaciones son bienvenidos.
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