Todo sobre Microsoft Dynamics AX

En AX tenemos la posibilidad de predefinir comentarios o glosas para los asientos que se generan en diferentes tipos de transacciones. En esta entrada vamos a ver como predefinir y enriquecer los comentarios o glosas en los asientos que no se generan desde un diario. Para esta tarea primero explicaremos la funcionalidad básica y activa para la gran mayoría de países, también veremos la funcionalidad para algunas regiones (BR,CN,CZ,EE,HU,IN,JP,LT,LV,PL,RU) donde se pueden incluir datos de la transacción relacionada para algunos tipos de transacciones. Configuración Básica Paso 1 .- Ingresamos a  administración de la organización / Configurar / Descripciones predeterminadas. Creamos un nuevo registro y asignamos la siguiente información: - Descripción.- En este campo seleccionamos el tipo de transacción donde se usará la descripción predeterminada. - Idioma.- Se define el idioma de la descripción, también puede asignar el valor User, el sistema tomara el código de idio...

En esta entrada vamos a ver paso a paso como agregar cualquier informe generado en Excel a nuestra pagina principal de Microsoft Dynamics AX. Paso 1 .- Lo primero es tener nuestro informe en Excel, este puede ser trabajado con información de AX o cualquier otro informe externo, como vemos a continuación un pequeño ejemplo de un gráfico simple,  hacer clic derecho en la hoja y buscar la opción Definir nombre..   Lo que hacemos en esta opción es asignar un nombre a la Hoja o Libro que queremos mostrar en la pagina principal de AX, en el ejemplo asignamos el nombre TodoAX Paso 2 . Luego de tener listo el informe se debe guardar en una biblioteca creada dentro de SharePoint si tiene implementado el Portal como es el caso de este ejemplo, a continuación se muestra la imagen del archivo guardado, el nombre del informe es de libre elección. Paso 3 .  Ya tenemos listo nuestro informe guardado en la biblioteca de documentos, ahora ingresamos a Microso...

En este post vamos a ver paso a paso el proceso de cartas de garantía en Dynamics AX 2012. Las cartas de garantía se pueden usar desde Presupuesto y pedido de ventas, pedido de compras y proyectos. Paso 1 .- Habilitamos la funcionalidad de cartas de garantía y definimos el diario donde se registran las transacciones relacionadas al documento bancario, para ello ingresamos a: Gestión de efectivo y bancos / Configurar / Parámetros de gestión de efectivo y bancos. Paso 2 .- Tenemos que crear las instalaciones bancarias, para el ejemplo voy a definir primero como grupo de instalación el banco con el cual vamos a trabajar la carta de garantía luego definimos los tipos e instalaciones, para hacer esta configuración ingresar a: Gestión de efectivo y bancos / Configurar / Documentos bancarios / Instalaciones bancarias En la opción de tipos de instalaciones es donde definimos el tipo de documento bancario que se va a configurar , como vemos en la siguiente imag...

En AX 2012 tenemos una integración mejorada con Microsoft Office, en este post vamos a ver como configurar y generar paso a paso informes usando plantillas diseñadas en Word o Excel. Para el ejemplo vamos a diseñar una plantilla donde podamos mostrar un estado de cuenta de clientes mediante una plantilla diseñada en Word. Paso 1 .- el primer paso es diseñar nuestra plantilla de en Word, para hacer esto definimos cual va a ser el origen de datos que se quiere mostrar, esto se define en la siguiente opción: Administración de la organización / Configurar / Administración de documentos / Orígenes de datos de documentos   En esta opción podemos agregar como origen de datos a consultas estándar consultar personalizadas o servicio, para el ejemplo seleccionamos una consulta existente que me permita obtener los documentos pendientes de pago de los clientes como se muestra en la siguiente imagen: Luego de agregar el origen de datos activar para poder visualizarlo desd...

En esta oportunidad vamos a mostrar como configurar la funcionalidad de cartas de cobranzas dentro de AX 2012, a continuación se detalla paso a paso todo el proceso. Paso 1 .- Se debe de ingresar el texto que se mostrará en la parte inferior de nuestra carta de cobranza, para ello ingresamos a Clientes o Cuentas por cobrar / Configurar / Formularios / Notas en los formularios, en esta opción se puede definir el texto de hasta cinco modelos de cartas de cobranzas. Paso 2 .- En AX se pueden definir algunos parámetros para el envío de cartas como una secuencia en las cartas de cobros que se enviaran a los clientes, y aplicar comisiones o cuotas por envío y el texto principal que se mostrará en el documento, a continuación se muestra como definir el grupo de secuencia de las cartas de cobros. Ingresar en Clientes o Cuentas por cobrar / Configurar / Cobros / Carta de cobro En este formulario de puede crear un grupo cartas donde se define en que secuencia y q...