Todo sobre Microsoft Dynamics AX

Hace un tiempo publique una entrada donde explicaba como usar las plantillas en AX 2012 , como requisito se debía de tener implementado el Enterprise Portal de AX o cualquier otra biblioteca en SharePoint para guardar la plantilla. Como no todos los usuario de AX tienen implementado dicha plataforma se complica el uso de la funcionalidad. Para estos usuario existe la opción de usar plantilla como archivos adjuntos , a continuación vamos a explicar como hacer el diseño de la plantilla y como ejecutarlo desde AX.  Nota: Las plantilla que se muestra a continuación es básica ya depende de cada usuario de como mejorar su diseño de acuerdo a sus necesidades. Paso1 .- Primero haremos el diseño de nuestra plantilla, en esta oportunidad quiero diseñar una ficha con los datos de Activo Fijo, por lo que a continuación mostraré como hacer el diseño, esto funciona igual para otras tablas. Abrir un documento en blanco en Word, diseñamos la plantilla, se agregan las imágenes y...

Si queremos explotar información registrada en AX y no sabemos como hacerlo, en esta oportunidad vamos a explicar como extraer información y enriquecerlo usando las potencialidades de Excel generando tablas dinámicas, gráficos, KPI's, usando PowerPivot . En PowePivot podemos conectarnos a varios orígenes de datos en esta entrada vamos a utilizar como fuente de datos OData , protocolo HTTP  que nos sirve para consultar y actualizar datos. AX 2012 es compatible para hacer consulta de datos pero no admite escenarios de actualización. En el siguiente ejemplo vamos a ver como usar paso a paso esta conexión para extraer datos desde AX2012 a PowerPivot: Paso1 .- Para el ejemplo vamos a tomar una consulta de proveedores (VendTable) existente de forma estándar dentro de AX (También se pueden desarrollas nuevas consultas en el ambiente de desarrollo de AX). Ingresamos a AX2012 a la siguiente dirección para definir el origen de datos: Administración de la organización/C...

En este post vamos a ver paso a paso el proceso de cartas de garantía en Dynamics AX 2012. Las cartas de garantía se pueden usar desde Presupuesto y pedido de ventas, pedido de compras y proyectos. Paso 1 .- Habilitamos la funcionalidad de cartas de garantía y definimos el diario donde se registran las transacciones relacionadas al documento bancario, para ello ingresamos a: Gestión de efectivo y bancos / Configurar / Parámetros de gestión de efectivo y bancos. Paso 2 .- Tenemos que crear las instalaciones bancarias, para el ejemplo voy a definir primero como grupo de instalación el banco con el cual vamos a trabajar la carta de garantía luego definimos los tipos e instalaciones, para hacer esta configuración ingresar a: Gestión de efectivo y bancos / Configurar / Documentos bancarios / Instalaciones bancarias En la opción de tipos de instalaciones es donde definimos el tipo de documento bancario que se va a configurar , como vemos en la siguiente imag...

En AX 2012 tenemos una integración mejorada con Microsoft Office, en este post vamos a ver como configurar y generar paso a paso informes usando plantillas diseñadas en Word o Excel. Para el ejemplo vamos a diseñar una plantilla donde podamos mostrar un estado de cuenta de clientes mediante una plantilla diseñada en Word. Paso 1 .- el primer paso es diseñar nuestra plantilla de en Word, para hacer esto definimos cual va a ser el origen de datos que se quiere mostrar, esto se define en la siguiente opción: Administración de la organización / Configurar / Administración de documentos / Orígenes de datos de documentos   En esta opción podemos agregar como origen de datos a consultas estándar consultar personalizadas o servicio, para el ejemplo seleccionamos una consulta existente que me permita obtener los documentos pendientes de pago de los clientes como se muestra en la siguiente imagen: Luego de agregar el origen de datos activar para poder visualizarlo desd...

En esta oportunidad vamos a mostrar como configurar la funcionalidad de cartas de cobranzas dentro de AX 2012, a continuación se detalla paso a paso todo el proceso. Paso 1 .- Se debe de ingresar el texto que se mostrará en la parte inferior de nuestra carta de cobranza, para ello ingresamos a Clientes o Cuentas por cobrar / Configurar / Formularios / Notas en los formularios, en esta opción se puede definir el texto de hasta cinco modelos de cartas de cobranzas. Paso 2 .- En AX se pueden definir algunos parámetros para el envío de cartas como una secuencia en las cartas de cobros que se enviaran a los clientes, y aplicar comisiones o cuotas por envío y el texto principal que se mostrará en el documento, a continuación se muestra como definir el grupo de secuencia de las cartas de cobros. Ingresar en Clientes o Cuentas por cobrar / Configurar / Cobros / Carta de cobro En este formulario de puede crear un grupo cartas donde se define en que secuencia y q...